年内可能还要加息 黄金短期反弹无望

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  日内欧盘时段,现货黄金继续低位震荡,目前交投于1919美元/盎司附近。上一交易日公布的美国服务业数据仍旧强劲,市场对通胀的担忧再次升温,美联储年内再次加息的可能性仍不可忽视,美元指数强势上涨,黄金则萎靡不振,短期恐测试1900美元关口。

  周四(9月7日)现货黄金开盘报1916.97美元/盎司,截至发稿,现货黄金暂录得1919.39美元/盎司,涨幅0.14%。

  华尔街大鳄:市场太过乐观 美联储抗通胀并无进展

  华尔街大鳄彼得•希夫(Peter Schiff)最近给那些认为美联储正在赢得抗通胀之战的人泼了一桶冷水。他表示,事实上美联储根本没有取得任何进展。

  希夫指出,美国劳工统计局已经下调了今年7个月的非农就业数据。他表示,如果我们连续七次这样做,它看起来就不那么随机了。希夫说,他认为劳工统计局的假设有偏见,后者认为劳动力市场比实际情况更强劲。

  他说,显然,失业率上升了。所以,这是一种疲软的表现。平均时薪涨幅低于预期,这是一个问题,因为物价在持续上涨。

  他还指出,上个月的支出大幅增加,但收入增长很小。消费者处理这种情况的方式是在挥霍他们的积蓄。

  数据显示,美国的储蓄率骤降至3.5%。

  希夫认为,这是经济疲软的迹象,因为消费者需要未雨绸缪。因为危机来了,他们的日子不好过。

  希夫说,这也表明美联储在抗击通胀方面没有取得任何进展。

  尽管利率上升,消费者仍在继续消费,减少储蓄。加息本应让消费者减少支出,增加储蓄。这才是降低通胀的方式。但这些加息措施并没有奏效,因此通胀将变得更糟。

  希夫认为,这就是滞胀。因为经济和劳动力市场正在走弱,但消费者价格正在走强。希夫认为美国的总体CPI已经触底,并表示确实没有看到核心CPI的大幅下降的迹象。

  美联储仍存在进一步加息可能性 黄金短期大涨可能性不大

  受美元走强以及美联储有可能仍会加息的预期,金价周三连续第五日走弱,并有较大幅度的下跌,当天开盘1925.66,收盘1916.27。

  一方面,美国公债收益率攀升,且对美国利率长期保持高位的押注和全球经济增长的担忧继续推动资金流入美元,美元近期持续走强,对金价走势构成压制;

  另一方面,美国8月ISM非制造业指数从7月的52.7升至54.5,为2月以来最高,新订单增加,投入价格上升,这可能表明通胀压力依然高企,加之近期原油价格的上涨也加剧了通胀压力,而美国经济的韧性,尤其是劳动力市场,将使美联储能够继续加息,最新一轮经济数据为美联储提供了考虑是否需要再次加息的空间。

  目前市场认为美联储将在9月19-20日的会议上维持利率不变,同时认为在2023年底加息的可能性为43%,以上消息对黄金走势构成利空,打压黄金持续下行。

  短期而言,美联储仍存在进一步加息的可能性,如该预期炒作及发酵将令黄金走势承压,黄金短期大涨的机会不大。

  但从长期看,目前其他经济体也已接近加息尾声,如“斯洛伐克央行总裁兼欧洲央行管委卡日米尔表示,欧洲央行应该在下周加息,这或将是最后一次加息”,“英国央行总裁贝利表示,英国央行更接近结束连续加息行动”;同样美联储加息也有可能渐渐接近尾声,如美联储加息结束的预期炒作起来,将为金价走势提供支撑,因此料黄金走势短空长多的机会较大。

  技术分析

  从日线图上看,金价震荡;MACD金叉,KDJ死叉,均线交织,短线走势变数较大,由于之前金价多次上冲100日均线受阻后回落,并失守55日均线,在收复55日均线1930.42前,后市略微偏向震荡下行,目前正试探200日和21日均线的双重支撑,大约在1915附近,如果失守该位置,则偏向进一步试探1900关口附近支撑,甚至是近期低点1884.70附近位置,另外,6月份低点1892.85附近也存在一定的支撑。

  由于MACD金叉信号仍在,而且金价目前尚未跌破21日均线,若金价能够回升至55日均线1930.43上方,则削弱短线看空信号,进一步阻力参考1940关口,强阻力参考100日均线1951.03附近位置,若能强势顶破该阻力,则增加后市看涨信号。