全球央行购金热持续 黄金有望突破2400美元大关?

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  日内欧盘时段,现货黄金短线反弹,目前交投于1919美元/盎司附近。由于上一交易日公布的美国CPI数据不及预期,市场对美联储加息预期降低,为金价反弹提供动力。全球央行购金力度也并未减弱,分析师对黄金后市走势看好。晚间市场将迎来美国7月PPI数据和美国8月密歇根大学消费者信心指数,投资者需密切关注。

  周五(8月11日)现货黄金开盘报1912.42美元/盎司,截止发稿,现货黄金暂录得1919.85美元/盎司,涨幅0.38%。

  IMF称全球央行还在继续购买黄金

  据IMF发布的最新国际金融统计数据,7月份各国央行继续通过购买黄金来增加外汇储备。

  世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul周三和周四在Twitter上发表了一系列文章,强调了三家央行购买贵金属的举动。

  他称,土耳其央行数据显示,其7月黄金储备增加17吨,6月为11吨,当时土耳其央行在3-5月间大量净卖出后恢复净买入。今年迄今的净销售总量为85吨,黄金总储备为457吨。

  他表示,捷克央行也在7月增加了2吨黄金储备,使其今年迄今的净购买总量接近10吨,几乎占其21吨总持有量的一半。

  但IMF数据中强调的最大买家是波兰央行,该行上月增加了22吨黄金储备。Gopaul称:“这使得该行年初至今的净购买量达到71吨,黄金总储备升至299吨。”

  俄罗斯财政部上周晚些时候宣布,将在8月重新开始买入外汇和黄金。此前18个月,俄罗斯政府一直在抛售黄金或观望,希望从近期的高油价中获利。

  分析师表示,央行需求仍是金价的重要支撑,尽管近几个月来有所放缓。

  机构观点:黄金有望在刷历史新高至2500美元/盎司

  分析人士指出,随着美联储的货币政策紧缩周期愈发接近尾声,加上对经济衰退的担忧加剧黄金作为避险资产的地位,2024年金价有望再刷历史新高,甚至触及2500美元/盎司。

  Refinitiv数据显示,现货黄金在2020年8月7日触及2072.5美元/盎司,创下盘中新高。接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访的分析师认为,金价明年可能会打破这项纪录。

  道明证券(TD Securities)董事总经理兼全球大宗商品策略主管Bart Melek表示:“我确实认为金价将在2023年末、2024年初突破2100美元/盎司。”他将其对金价的乐观情绪归因于美联储紧缩周期可能暂停。

  Melek说:“我看好黄金,因为我相信美联储的限制性政策立场将出现转向,而且这会在达到2%通胀目标之前发生。”

  美联储从2022年3月开始稳步加息,当时通货膨胀率攀升至40年来的最高水平。在不到两年的时间里,美联储已将借款成本提高到5.25%-5.5%区间。

  Melek在最近的报告中写道,过去12个月,黄金的表现优于大多数其他主要资产类别,他将其归因于黄金抵御利率上升的能力,以及其作为对抗通胀的安全押注的价值。

  一些分析师特别看好黄金,预计明年年底前金价将达到2500美元/盎司,比目前的金价水平高出26%以上。

  技术分析

  从日线图上看,金价震荡下跌;MACD死叉,短期均线空头排列,周四K线录得较长的上影线,暗示上方阻力较强,短线金价仍有进一步下行风险,初步支撑参考布林线下轨1907.02附近位置,强支撑参考1900关口,200日均线支撑目前也在该位置附近,然后6月29日触及的近五个月低点1892.86附近位置是进一步强支撑所在,短线跌破该支撑的可能性相对较小。

  由于近三个月金价整体也处于宽幅震荡走势,目前KDJ发出了短线超买信号,布林线轨道接近水平运行,在失守1900关口前,金价也存在震荡回升的机会。上方初步阻力在5日均线1920.88附近,10日均线阻力在1932.49附近,若能收复该位置,则削弱后市看空信号。进一步阻力参考7月27日低点1942.50附近位置,然后是21日均线1948.44附近位置。